Herstel chipmarkt zet door

Volgens de brancheorganisatie SIA was november ‘opnieuw een buitengewoon sterke maand’ voor de fabrikanten van halfgeleiders. Over de periode januari-november groeide de omzet met 17 procent. Op jaarbasis verwacht de SIA nu een groei die hoger ligt dan de eerder voorspelde 15,8 procent. De prestaties in het tweede halfjaar zijn een van de beste in de geschiedenis van de bedrijfstak, aldus voorzitter George Scalise. In Europa nam de verkoop in november met ruim 21 procent toe tot 3,16 miljard dollar. Nog beter deden Japan en overig Azië het met respectievelijk 31 en 32 procent groei, tot 3,72 en 6,19 miljard dollar. In Noord- en Zuid-Amerika steeg de chipverkoop met 14 procent tot 3,06 miljard dollar. De sterke groei is onder meer te danken aan de sterk toegenomen verkopen van consumentenelektronica. In het bijzonder dvd-spelers en digitale camera’s waren volgens de SIA erg in trek. Ook fabrikanten van mobiele telefoons en auto’s leverden de chipindustrie veel klandizie op. Uit het dal Ook de markt voor de altijd trendgevoelige dynamische geheugenchips (DRam’s)klimt uit het dal. Als oorzaak wordt een grotere vraag naar pc’s en handcomputers genoemd. Daarnaast speelt een betere beheersing van de voorraad bij aanbieders een rol. Marktonderzoeker IDC verwacht dat de omzet dit jaar stijgt met circa 8 procent tot 16 miljard dollar. In 2007 zal de omzet van deze markt rond de 24,7 miljard dollar bedragen. IDC verwacht echter wel dat de grote groei vooral in 2004 en 2005 gerealiseerd wordt. De daarop volgende jaren zakt het weer een beetje in, wederom door het aloude overproductiespook, dat de geheugenchipindustrie gemiddeld elke vijf jaar de das omdoet. Andere marktonderzoekers, de Semiconductor Industry Association (SIA) en iSuppli, komen tot vergelijkbare conclusies. Marktanalist DRAMeXanche voorziet een stabilisatie van de DRam-markt op een redelijk niveau. De vraag naar DRams stortte in 2000 in, als gevolg van de malaise in de pc-markt. Pc’s zijn en blijven de grootste gebruikers van geheugenchips. Dat de handcomputers nu een grote groeimarkt vormen is mooi meegenomen voor de DRam-verkopers, maar in omvang blijft het een kleine markt vergeleken met die van de pc’s. De crash in 2000 had grote gevolgen voor de producenten. De prijzen daalden enorm. Eind 2001 werden zelfs DRam-chips verkocht voor eenderde van de kostprijs. De ineenstorting van 2000 was niet de eerste dip in de markt voor geheugenchips. Het gebeurt gemiddeld elke vijf jaar. En altijd volgens hetzelfde scenario. Eerst stijgt de vraag naar geheugenchips. De prijzen stijgen navenant, want de industrie kan de orders niet bijbenen waardoor schaarste ontstaat. De fabrikanten breiden vervolgens voor miljarden hun productiecapaciteit uit waardoor er overcapaciteit ontstaat. Dan groeit het aanbod en storten de prijzen in. Het herstel van de DRam-markt is in de tweede helft van 2003 begonnen. Fabrikanten verkleinden de productie eind 2002, begin 2003. De prijzen stegen hierdoor enigszins. Ondanks Sars, dat belangrijke spotmarkten als Taiwan en China verlamde, stabiliseerden de prijzen in juni dankzij maatregelen van de fabrikanten om de productie te beperken. Minder uitbreiden Dat de vooruitzichten voor 2004 desalniettemin zonnig zijn, uit de trage groei van de productiecapaciteit. Fabrikanten hebben duidelijk geleerd van het verleden en breiden niet meer ongebreideld uit. Daarbij beperken zij hun voorraden zo veel mogelijk, verklaart iSuppli. Ook stijgt de productie minder snel doordat Koreaanse fabrikanten een deel van hun productie besteden aan NAND-flitsgeheugen. Onderwijl worden Taiwanese fabrikanten tijdelijk gehinderd door de langzame overstap op de 0,11 micron productiemethode. Dankzij een grotere vraag naar pc’s zal het herstel vooral in de tweede helft van 2004 snel gaan, verwacht iSuppli. Voor heel 2004 stijgt de omzet dan van circa 16 miljard dollar in 2003 tot 22 miljard. IDC verwacht dat de productie in 2006 weer te hoog zal zijn, waardoor weer overschotten ontstaan en de prijzen zullen dalen. De fabrikanten zijn immers de afgelopen jaren overgestapt van 8 inch naar 12 inch wafers, wat al voor een veel hogere productie heeft gezorgd.